完成后，对文件进行排序以确定哪些文件可以保留，哪些文件可以删除。
只有这样，您才能真正采取从 Excel 转移到 CRM 的步骤。
需求分析在从Excel 转向 CRM之前
了解您和您的企业的客户关系管理需求非常重要。确定您需要的关键功能，例如客户数据集中化、任务自动化、性能跟踪、团队协作等。
还可以考虑定制该工具的界面。这必须符合您的业务需求。具体来说，它必须允许您的员工轻松访问 最近的手机号码数据 他们需要的功能。这个定制步骤至关重要，因为它将使您拥有一个完美适合您业务的 CRM 解决方案。
测试和调整
CRM 安装到位后，对其进行测试以确保其正常运行并且所有数据都已正确迁移。如有必要，请调整 CRM 配置以满足您的特定需求。
在向所有员工提供该软件之前，应该进行测试阶段。从各个部门中选出代表参加。 他们的反馈 清晰的文章布局 将帮助您确定必要的调整，以防止您的 CRM 工具成为气体工厂。
同时，让你的同事了解你的 CRM 项目的进展情况。这有助于消除变革的阻力。
发射
一切准备就绪后，启动 CRM 并开始使用它来管理客户关系。从那时起，您将能够享受从 Excel 迁移到专门的 CRM 解决方案的所有好处。新的工作习惯可能会在几个月内逐渐形成。
，您需要长期监控其进度。软件必须适应 澳大利亚电话号码 您的业务变化。例如，如果出现新的需求，就肯定需要扩展其功能。让该工具的用户完成一份满意度调查问卷也是一个好主意。这将使您能够识别其优势并确定需要解决的缺点。B2B CRM：挑战、优势和整合
CRM软件
在客户关系管理已成为企业竞争力的关键因素的世界中，B2B CRM发挥着关键作用。事实上，根据 Grand View Research 的一项研究，全球 CRM 软件市场预计到 2027 年将达到 963.9 亿美元，2020 年至 2027 年期间的复合年增长率 (CAGR) 为 14.2%。