此步骤必须以起草规范（CDC）而结束。该文档允许您以书面形式记录您所表达的需求以及所需的CRM 功能。它还定义了软件的范围。除了帮助选择正确的解决方案之外，CDC 还促进其实施。
CRM 选择
下一步是选择您的 CRM 。一旦确定了您的需求，请研究市场上可用的不同 CRM，并比较 最近的手机号码数据 功能、价格和用户评论。选择最能满足您的需求并帮助您实现与之相关目标的一个。
此外，请确保您选择的 CRM 适合您的预算。请注意，除了购买或租用（对于 SaaS 解决方案）的成本之外，实施此类软件还需要额外的成本。这些是实施产生的成本和培训用户的成本。
2024 年 CRM 比较
数据迁移
迁移到 CRM 通常需要将客户数据从 Excel 迁移到新系统。在将所有数据导入 CRM 之前，请确保所有数 在主标题下可以划分出小标题 据都是干净且一致的。至关重要的是，你要在健康和高质量的基础上重新开始。
具体来说，您需要处理不相关的数据。过时的信息就是其中之一。然后就需要对它们进行更新。对他们而言，无法使用的数据必须被删除。这样，您就可以避免用无用的数据污染您的 CRM。
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团队训练
一旦 CRM 启动并运行，培训您的团队如何使用它就很重要。组织培训课程并 澳大利亚电话号码 提供用户指南以帮助您的员工熟悉系统。
在培训期间，您的员工将能够询问他们难以理解的功能的问题。通过在日常使用软件之前学习软件的基础知识，他们会更加熟悉它。这鼓励了它的采用。青睐简短且有针对性的培训课程。否则，您的团队成员可能会感到无聊并且不会记住太多内容。那你就白花了钱了。
个性化
根据您的特定需求定制 CRM。
为此，您必须首先检查软件中原生集成的字段。接下来，定义您想要创建的自定义字段。例如，您可以设置自定义字段来存储特定于您的业务的信息，或者自定义报告以根据您自己的标准跟踪绩效。